安德利已收購(gòu)南孚電池！從傳統(tǒng)百貨零售轉(zhuǎn)型消費(fèi)電池行業(yè)龍頭！

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消息剛剛傳來

上市公司安德利

正式掌控南孚電池

轉(zhuǎn)型消費(fèi)電池行業(yè)龍頭

南孚聚能環(huán)

一節(jié)更比六節(jié)強(qiáng)

多年前

這句頗有魔性的廣告

讓南孚電池走進(jìn)千家萬戶

繼完成收購(gòu)南孚電池母公司部分股權(quán)后，安徽安德利百貨股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安德利”）繼續(xù)加碼。2月9日晚間，安德利發(fā)布公告稱，擬通過控股子公司安孚能源以支付現(xiàn)金的方式向?qū)幉▉嗀S購(gòu)買其持有的亞錦科技15%的股權(quán)。

業(yè)績(jī)下滑
百貨企業(yè)謀求轉(zhuǎn)型
安德利前身為安徽安德利貿(mào)易中心有限公司，始建于1984年，原為國(guó)有企業(yè)，2002年改制為民營(yíng)企業(yè)，2011年底改制為安徽安德利百貨股份有限公司。

公司總部在廬江縣，網(wǎng)點(diǎn)布局至廬江、巢湖、和縣、含山及無為等地。下轄巢湖安德利購(gòu)物中心、和縣安德利購(gòu)物中心、無為安德利購(gòu)物中心等多家子公司。2016年8月22日，安德利在上交所主板上市，股票代碼為“603031”。

自上市以來，安德利主要從事百貨零售業(yè)務(wù)，包括購(gòu)物中心、超市、家電專業(yè)店等。

近幾年，由于電商、疫情等因素對(duì)百貨零售實(shí)體造成的沖擊，同時(shí)伴隨消費(fèi)升級(jí)，線上線下一體化等新零售模式的涌現(xiàn)，安德利作為區(qū)域性百貨零售企業(yè)，積極轉(zhuǎn)變以超市為中心，加速網(wǎng)點(diǎn)布局、區(qū)域拓展，積極謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，成為股東和管理層一致共識(shí)。

訴求匹配
資產(chǎn)重組順利推進(jìn)
2021年9月，安德利發(fā)布公告稱，籌劃以現(xiàn)金支付的方式購(gòu)買新三板公司亞錦科技36%股權(quán)。消息傳出，隨即引發(fā)市場(chǎng)強(qiáng)烈關(guān)注。

亞錦科技是福建南平南孚電池有限公司的控股股東，南孚電池作為國(guó)內(nèi)堿性電池的龍頭企業(yè)，自1999年被外資收購(gòu)后，20年間歷經(jīng)多次控制權(quán)變更，一直無緣在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)上市。直到2015年，國(guó)內(nèi)知名投資機(jī)構(gòu)鼎暉投資收購(gòu)了南孚電池 78.77%的股權(quán)，南孚電池終于又回到中方資本手中。

2016年，南孚電池通過借殼亞錦科技成功登陸新三板。由于鼎暉投資運(yùn)用的是國(guó)際資本市場(chǎng)通行的杠桿收購(gòu)，其所通過寧波亞豐持有的亞錦科技股份全部處于質(zhì)押狀態(tài)，導(dǎo)致其在國(guó)內(nèi)很難直接上市。于是，亞錦科技一直在國(guó)內(nèi)尋找進(jìn)入A股市場(chǎng)的機(jī)會(huì)和路徑。

雙方訴求匹配，且本次交易有利于公司和亞錦科技的全體股東利益，在雙方主要股東的大力支持下，本次交易得以順利推進(jìn)。

2022 年1月，安德利順利完成原有業(yè)務(wù)置出以及收購(gòu)亞錦科技 36%股權(quán)并取得亞錦科技 15%股權(quán)對(duì)應(yīng)表決權(quán)委托，從而取得亞錦科技控制權(quán)，進(jìn)而控制南孚電池。

此次交易的完成，不僅標(biāo)志著安德利完成從傳統(tǒng)的百貨零售行業(yè)向電池行業(yè)的轉(zhuǎn)型，也意味著為南孚電池未來發(fā)展插上“資本的翅膀”。

繼續(xù)加碼
深化轉(zhuǎn)型增強(qiáng)盈利能力
快速切入電池賽道后，安德利決定繼續(xù)加碼。

2月9日晚間，安德利發(fā)布公告稱，擬通過控股子公司安孚能源以支付現(xiàn)金的方式向?qū)幉▉嗀S購(gòu)買其持有的亞錦科技 15%的股權(quán)。經(jīng)各方協(xié)商一致同意，亞錦科技15%股權(quán)的交易價(jià)格確定為 13.5億元。

本次交易為現(xiàn)金收購(gòu)，這筆不菲的資金如何籌措？

公告稱，公司擬通過非公開發(fā)行股票的方式募集資金用于本次交易，鑒于募集資金到位時(shí)間與實(shí)際支付本次收購(gòu)資金的時(shí)間不一致，公司擬通過自有資金、自籌資金等方式先行支付，待募集資金到位后進(jìn)行置換，但本次交易的實(shí)施不以上述非公開發(fā)行股票獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)為前提。

作為交易的另一方，寧波亞豐承諾：2022年、2023年和 2024年三個(gè)年度內(nèi)，亞錦科技每年凈利潤(rùn)應(yīng)分別不低于 616,372,500 元、657,464,000 元和 698,555,500元。

安德利表示，本次交易完成后，上市公司將通過控股子公司安孚能源持有亞錦科技51%的股權(quán)，從而進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)亞錦科技控制權(quán)的穩(wěn)定性，系上市公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的延續(xù)和深化，將進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司的盈利能力。

來源 鳳凰網(wǎng)安徽頻道